JAKARTA : PT Federal International Finance (FIF), salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk, yang bergerak dibidang jasa pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan ritel sepeda motor Honda, kembali akan melakukan penawaran umum obligasi senilai Rp 600.000.000.000,00 ( enam ratus miliar Rupiah). Penawaran umum obligasi ini merupakan salah satu strategi dan kebijakan keuangan Perseroan dalam rangka diversifikasi sumber pendanaan yang berkualitas dan untuk mendukung target pembiayaan perseroan tahun 2009 yang direncanakan sebesar Rp. 11 Triliun.

“Tujuan dari penawaran obligasi ini adalah dalam rangka pengembangan usaha. Dana yang diterima dari hasil penawaran (setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi), akan digunakan untuk pembiayaan kredit kepemilikan sepeda motor sesuai dengan kegiatan usaha utama perseroan dan kebijakan keuangan Perseroan” ungkap Presiden Direktur FIF, Suhartono, dalam acara press conference yang diselenggarakan seusai public expose penawaran umum obligasi FIF-IX Tahun 2009, pada hari Rabu 18 Maret 2009 di Hotel Ritz Carlton , Pacific Place, Jakarta.

“Obligasi ini merupakan penerbitan Obligasi FIF yang ke sembilan (FIF-IX), dimana pada tahun-tahun sebelumnya FIF telah sukses 8 (delapan) kali menerbitkan obligasi, masing-masing di tahun 2002 (FIFI) sebesar Rp 300 miliar secara amortisasi, ditahun 2003 (FIF-II) sebesar Rp 750 miliar, ditahun 2004 (FIF-III) sebesar Rp 500 miliar, FIF IV sebesar Rp 500 miliar, di tahun 2005 (FIF-V) sebesar Rp 1.000 miliar, tahun 2006 (FIF-VI) sebesar Rp 600 miliar, tahun 2007 (FIF-VII) sebesar Rp 1.000 miliar, dan
tahun 2008 (FIF-VIII) sebesar Rp. 1.150 miliar, masing-masing secara bullet payment.

Secara keseluruhan, obligasi yang telah diterbitkan perseroan senilai total Rp 5.800 miliar (lima triliun delapan ratus miliar Rupiah), dan sampai saat ini Perseroan telah berhasil melunasi pokok Obligasi yang telah jatuh tempo dengan tepat waktu sebesar Rp 3.625 miliar (tiga triliun enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah) atau sekitar 62 %.

Perseroan yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk (99,99%) dan PT Arya Kharisma (0.01%), saat ini terus melakukan ekspansi dan telah memiliki 113 cabang dan 290 Point of Service yang tersebar hampir diseluruh provinsi di Indonesia. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada 2.6 juta lebih konsumennya, saat ini Perseroan yang didukung oleh 11.929 karyawan, bekerjasama dengan 1.400 lebih dealer Sepeda Motor Honda serta memiliki sistem dan data yang terintegrasi serta tersentralisasi secara real time online. “Disamping itu Perseroan juga menjalin kemitraan dan kerjasama/aliansi strategis dengan beberapa perbankan dan institusi terkait yang mendukung bisnis dan
pelayanan FIF seperti Kantor POS, Asuransi,Call Center, dan beberapa ATM,” jelas Suhartono.

“Dalam beberapa tahun terakhir, secara umum kinerja keuangan Perseroan menunjukkan performansi yang sangat baik, tercermin dari tingkat profitabilitas yang sehat dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan secara otomatis meningkatkan ekuitas perseroan. Walaupun tahun 2008 merupakan tahun yang cukup sulit akibat dampak krisis global, namun kami bersyukur karena di tahun 2008 ini pula FIF berhasil meraih profit sebesar Rp. 612 Miliar yang merupakan profit tertinggi yang pernah diraih sepanjang sejarah perseroan”, tutur Presiden Direktur FIF, Suhartono. Suhartono juga menjelaskan, bahwa obligasi FIF-IX tahun 2009 ini telah mengantongi peringkat (rating) id AA- stable outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang menggunakan laporan keuangan periode yang berakhir 31 Desember 2008, dan akan dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia. “Kami berharap penawaran umum ini akan merupakan salah satu pilihan investasi terbaik dan aman bagi investor, baik investor individu maupun kelembagaan, seperti halnya dengan Obligasi FIF yang telah kami terbitkan sebelumnya,” tambah Presiden Direktur FIF.

Keterangan mengenai obligasi FIF-IX Tahun 2009 :

1. Terdiri dari 3 ( tiga) seri, yaitu:
- Obligasi Seri A, berjangka waktu 370 hari,
- Obligasi Seri B, berjangka waktu 24 bulan,
- Obligasi Seri C, berjangka waktu 36 bulan.
Pembayaran bunga dilakukan secara triwulanan (3 bulanan).
2. Obligasi dijamin dengan piutang lancar 60%.
3. Financial Covenant a.l :
- Rasio kewajiban dengan ekuitas tidak melebihi 10 : 1
- Kepemilikan saham mayoritas oleh PT Astra International, Tbk
4. Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Institusi Penunjang untuk penerbitan Obligasi FIF-IX Tahun 2009 ini adalah :

1. Penjamin Pelaksana Emisi:
- PT Kresna Graha Sekurindo, Tbk.
- PT Indo Premier Securities
- PT Trimegah Securities, Tbk
2. Akuntan Publik : Haryanto Sahari & rekan (Pricewaterhouse Coopers)
3. Konsultan hukum : Thamrin & Rachman
4. Notaris : Fathiah Helmi, SH.
5. Wali Amanat : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
6. Agen Pembayaran : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Jakarta, 18 Maret 2009

PT. Federal International Finance

Gedung AMDI – B,
Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter
Jakarta-Utara 14330
Telp. (021) 653-00708
Fax. (021) 653-00703

Contact Person :
– Djap Tet Fa ext : 130
– Arie Susanti ext : 101